Грузооборот российских морских портов сократился на 4,6% в 2024 году на фоне структурных изменений в логистике и переориентации грузопотоков
Российская портовая система демонстрирует неоднородные результаты. Общий грузооборот морских портов сократился на 4,6% до 498,8 млн.т.
Структурные сдвиги в грузообороте
Экспортные грузы, составляющие основу российского портового оборота, снизились на 5% до 391,6 млн.т.
Импорт практически сохранил прошлогодние объемы на уровне 24,2 млн.т. Заметным позитивом стал рост транзитных грузов на 7,3% до 43,1 млн.т. Каботажные перевозки просели на 13,9% до 40 млн.т., отражая снижение внутреннего спроса.
В структуре сухогрузов наблюдается выраженная дифференциация. Критическое падение зернового экспорта на 54,5% до 19,7 млн.т. стало наиболее болезненным фактором общего снижения. Одновременно металлургическая отрасль демонстрирует уверенный рост: перевалка черных металлов увеличилась на 25,9% до 13,8 млн.т., руды — +31,2% до 8,1 млн.т. Угольный экспорт показал небольшой прирост на 1,9% до 114,7 млн.т., а минеральные удобрения выросли на 8,3% до 27,1 млн.т.
Географическое распределение грузопотоков подтверждает тенденцию к переориентации российской внешней торговли.
Дальневосточный бассейн продолжает наращивать обороты, +3% до 141,2 млн.т.
Балтийский бассейн, несмотря на -2,3%, сохраняет лидерство с показателем 158,4 млн.т.
Азово-Черноморский регион пережил существенное сокращение на 11,4% до 144,5 млн.т.
Арктический бассейн показал -7,7% до 50,8 млн.т.
Каспийский показал наиболее драматичное падение на 30,4% до 3,9 млн.т.
Контейнерные перевозки под давлением
Сегмент переживает особенно сложный период. В июле контейнерооборот сократился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт упал на 13,6%, импорт — на 19,3%, каботаж снизился на 2,5%. Единственным позитивом стал рост транзита в 2,5 раза, хотя его абсолютные объемы остаются небольшими.
Семимесячная динамика контейнерного рынка, по данным FESCO, показывает сокращение на 5,4% до 3,657 млн. TEU. Импорт сократился на 8% до 1,5 млн TEU, внутрироссийские перевозки упали на 15% до 690 тысяч TEU, железнодорожный транзит снизился на 4% до 336 тысяч TEU. Положительную динамику демонстрирует только экспорт с ростом на 6% до 1,12 млн TEU.
Переориентация экспортных потоков
Региональная структура экспорта отражает фундаментальные изменения в географии российской торговли. Дальневосточные порты увеличили экспорт на 9%, Новороссийск показал рост на 7%, тогда как Северо-Западное направление сократилось на 11%. Наиболее динамичным остается экспорт через сухопутные переходы с Китаем, выросший на 15%.
В контейнерных перевозках Дальневосточный бассейн укрепил лидерство с долей 49%, Балтийский сохранил 28,7%, Азово-Черноморский — 17,4%. Арктическое направление составляет 4,8%, Каспийское — лишь 0,1%.
Российская портовая система переживает период структурной трансформации, характеризующийся тремя ключевыми тенденциями.
1. Продолжается переориентация с европейских направлений на азиатские, что особенно заметно в росте дальневосточных портов и сухопутной торговли с Китаем.
2. Наблюдается товарная диверсификация с укреплением позиций металлургической продукции и минеральных удобрений при одновременном снижении зернового экспорта.
3. Усиливается роль России как транзитной державы, что компенсирует часть потерь в традиционных сегментах.